Links beginnt der anonyme Website-Besucher, rechts steht der Kunde im eigenen Projektportal. Dazwischen sammelt sich ein einziger Datensatz, der nie neu erfasst werden muss. Unter jeder Station steht, welches Zoho-Modul die Arbeit übernimmt.
Ihr Chat ist heute schon da. Künftig antwortet er fachlich, fragt weiter und schreibt dabei alles mit, was Ihr Vertrieb später braucht. Links das Gespräch, rechts der Datensatz, der dabei entsteht.
Aus Ihren eigenen Unterlagen: technische Datenblätter, Verglasungsarten, Profilsysteme, Genehmigungsfragen, Referenzobjekte. Er erfindet nichts, sondern antwortet auf Basis dessen, was Sie hinterlegen.
Bei Preisfragen zu konkreten Objekten, Beschwerden, Sonderkonstruktionen oder wenn der Kunde ausdrücklich danach fragt. Er versucht nicht, um jeden Preis selbst zu antworten.
Der Lead geht ohne Zwischenschritt an den richtigen Kollegen – nach Region und Bauvorhaben. Die manuelle Verteilung, die heute noch nötig ist, entfällt.
Ein klassischer Chatbot arbeitet Flows ab: erkennt er die Frage nicht, landet der Kunde im Menü. Ein angebundenes Sprachmodell versteht die Frage, antwortet aus Ihren Unterlagen – und stellt von sich aus die Rückfrage, die ein guter Berater auch stellen würde.
Die Anbindung läuft über Rechenzentren innerhalb der EU, mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Die Chat-Inhalte werden nicht zum Training verwendet. Welchen Anbieter wir nehmen, stimmen wir vorab ab.
Der Bot antwortet ausschließlich auf Basis Ihrer hinterlegten Unterlagen. Zu verbindlichen Preisen, Statik und Genehmigungen im Einzelfall gibt er keine Auskunft, sondern übergibt an einen Mitarbeiter. Vor dem Livegang testen wir das gemeinsam anhand echter Kundenfragen durch.
Abgerechnet wird nach tatsächlicher Nutzung. Bei Ihrem Chat-Aufkommen liegt das erfahrungsgemäß im niedrigen zweistelligen Bereich pro Monat – unabhängig von den Zoho-Lizenzen.
Kaum jemand entscheidet sich beim ersten Besuch. Zwei Stellen bringen Ihren Vertrieb deutlich besser vorbereitet ins Gespräch – beide arbeiten mit denselben Daten weiter, statt neu zu fragen.
SalesIQ ordnet bekannte Besucher dem passenden CRM-Datensatz zu. Der Chat startet dann nicht bei Null, sondern genau dort, wo das letzte Gespräch aufgehört hat.
Zwischen „Rückruf am Donnerstag" und dem Gespräch liegen oft Tage. Über den Chat erreichen Sie den Kunden dann nicht mehr – er ist nicht auf der Website. Per Mail schon.
Jede Station zeigt drei Ebenen: was Ihr Kunde erlebt · welche Daten dabei entstehen · wo sie in Zoho landen.
Sucht „Wintergarten Kosten", landet bei Ihnen, sieht sich Referenzen an, bestellt vielleicht den Katalog.
„Brauche ich für ein Poolhaus eine spezielle Verglasung?" – korrekte Antwort, auch um 22 Uhr.
Kein Formular, ein Dialog: Neubau oder Bestand? Wie groß? Genehmigung? Wann? Pläne hochladen möglich.
Baustart in 3 Monaten → Rückruf noch heute. Baustart in 2 Jahren → hilfreiche Inhalte statt Verkaufsdruck.
Ratgeber zur Baugenehmigung, Referenzen aus der Region, Einladung zum Schau-Sonntag – passend zum Interesse.
„Sie planen 30 m² Anbau, Genehmigung läuft, Start im Frühjahr." Der Kunde fühlt sich verstanden.
Angebot digital erhalten, Rückfragen klären, online unterschreiben – ohne Drucken und Scannen.
Zugang per Mail. Der Kunde sieht sein Projekt – und erkennt seine eigenen Angaben von damals wieder.
→ seitlich scrollen, um alle acht Stationen zu sehen
…beim Anruf: Vorhaben, Größe, Zeitplan und Budget stehen auf einem Blick – kein Abfragen mehr, kein Zettel.
…für die Ansprache: Wer „Poolhaus in 2 Jahren" gesagt hat, bekommt andere Inhalte als „Gastronomie, nächsten Monat".
…als Startfüllung: Projektname, Maße, Pläne und Ansprechpartner sind vorhanden, sobald der Auftrag unterschrieben ist.
Gebaut in Zoho Creator, gespeist aus den Daten, die vorher schon entstanden sind. Klicken Sie sich links durch – unter jedem Bereich steht, woher die Inhalte kommen.
Damit klar ist, was bereits läuft und was hinzukommt – ohne Systemwechsel, alles innerhalb von Zoho.
| Baustein | Aufgabe bei Ihnen | Status | Ab welcher Stufe |
|---|---|---|---|
| SalesIQ | Chat auf der Website, Besucher-Tracking, Zuordnung zum CRM-Datensatz | im Einsatz | Stufe 1 – wird bereinigt |
| SalesIQ · Zobot | Der Berater selbst: begrüßt, beantwortet Fachfragen, qualifiziert, übergibt an Menschen | im Einsatz | Stufe 1 – Fehlerbehebung & KI-Antworten |
| Deluge-Funktionen | Die Verbindung zwischen Bot, Sprachmodell und CRM – hier liegt die eigentliche Logik | neu | Stufe 1 |
| Sprachmodell | Versteht Fragen, antwortet aus Ihren Datenblättern, stellt sinnvolle Rückfragen · EU-Rechenzentrum, Abrechnung nach Nutzung | neu | Stufe 1 |
| CRM · Leads & Felder | Der zentrale Datensatz mit allen Angaben aus dem Chat | wird ausgebaut | Stufe 1 |
| CRM · Zuweisungsregeln | Verteilt Anfragen automatisch an den richtigen Außendienstler | neu | Stufe 1 – löst die manuelle Verteilung ab |
| CRM · Scoring-Regeln | Bewertet jeden Lead automatisch nach Budget, Genehmigung und Zeitplan | neu | Stufe 2 |
| CRM · Blueprint | Führt den Vertrieb durch feste Stufen – nichts wird vergessen | neu | Stufe 2 |
| Campaigns | Nurturing-Strecken und Einladungen zum Schau-Sonntag | im Einsatz | Stufe 2 – Automatisierung |
| Bookings | Termine für Showroom, Aufmaß und Montage | im Einsatz | Stufe 2 – Anbindung ans CRM |
| Forms | Vorbereitungs-Fragebogen vor dem Vertriebscall, Website-Formulare direkt ins CRM | neu | Stufe 2 |
| Sign | Digitale Unterschrift für Angebote und Planfreigaben | neu | Stufe 3 |
| Creator | Das Kundenportal selbst – Oberfläche, Rechte, Projektansicht | neu | Stufe 3 |
| WorkDrive | Ablage für Pläne, Datenblätter und Projektunterlagen | neu | Stufe 3 |
| Desk | Serviceanfragen nach der Montage als Tickets – später mit eigenem Service-Bot | neu | Stufe 3 und danach |
Hinweis: Ob einzelne Funktionen einen höheren Zoho-Plan erfordern, prüfe ich zu Beginn und stimme es vorab mit Ihnen ab – bevor Kosten entstehen.
Drei Stufen, die aufeinander aufbauen – jede einzeln beauftragbar. Nach jeder Stufe entscheiden Sie neu, ob es weitergeht.